Ο Μιχαήλ, ένα εννιάχρονο αγόρι, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο σε μια ιστορία πολέμου και ειρήνης.Θα πετύχει να φέρει την ειρήνη ανάμεσα στις δυο πόλεις; Ποιος είναι ο ρόλος που αναλαμβάνει; Στη Ρωσία του 11ου αιώνα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος του Μούρομ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.Προσπαθώντας να δώσει τέλος στον πόλεμο, προσφέρει άνευ όρων ειρήνη στους εχθρούς. Εκείνοι όμως του θέτουν έναν όρο και ένα μεγάλο δίλημμα: πρέπει να στείλει ένα παιδί του στο στόμα του λύκου, στο κάστρο του εχθρού.