Εννέα παλαίμαχοι πανεπιστημιακοί καθηγητές αποκλείονται από την κακοκαιρία σε μια βουνοπλαγιά του Έβρου. Στην παρέα τους έρχεται να προστεθεί ένας παράξενος παραμυθάς που θα τους διασκεδάσει, θα τους εντυπωσιάσει, θα τους προβληματίσει με τις αφηγήσεις του, ωσότου αντιληφθούν ότι και οι ίδιοι αποτελούν μέρος μιας τραγικής ιστορίας του.