Επιτέλους, έφτασε η ώρα για τις πρωτοετείς Μέλογουι να ξεκινήσουν το μάθημα της Τέχνης των Χαρισμάτων, στο οποίο διδάσκονται πώς να αξιοποιούν τις μαγικές δυνάμεις τους. Όμως στον Πύργο του Χειμώνα η ζηλόφθονη Έρις θα κάνει ό,τι μπορεί για να δυσκολέψει την Κλειώ και την Κόρα χρησιμοποιώντας ένα απαγορευμένο βιβλίο με ξόρκια που βρήκε στη βιβλιοθήκη...