Η ιστορία της Σαχραζάτ και τα πρώτα από τα μαγευτικά της παραμύθια, όπως ο ψαράς και το τελώνιο, οι περιπέτειες του Σιντιμπάντ και ο μαγεμένος πρίγκιπας, μαζί με τις απίστευτες ιστορίες του Χαλίφη Χαρούν-Ερ-Ρασσίντ.