Η Κακία είναι το χειρότερο συναίσθημα. Είναι τυφλή επειδή δε βλέπει τον πόνο του άλλου και κουφή επειδή δεν ακούει τον άλλο. Ο Κούλης είναι ένα αγόρι που με τη μαγική βοήθεια της Καλοσύνης θα προσπαθήσει να απαλλαγεί από την Κακιά Σκιά του.