Στον αόρατο κόσµο υπάρχουν δύο ισχυρά βασίλεια: του Μαύρου Δράκου και των Καλών.Οι γιορτές πλησιάζουν.Είναι όµως η πρώτη φορά που όλοι όσοι εργάζονται για να φέρουν τη χαρά βρίσκονται µπροστά σε ένα µεγάλο πρόβληµα, επειδή νόµιζαν ότι ο Δράκος ήταν σε αιώνιο ύπνο. Η Γη αλλάζει.Θα τους εµποδίσει αυτό να συνεχίσουν το έργο τους ή θα τους κάνει να ενώσουν τις δυνάµεις τους για να αντιµετωπίσουν τον Μαύρο Δράκο; Το καλό θα νικήσει το κακό;