Το μικρό λυκάκι είναι λυπημένο. Ο σκίουρος, ο λαγός και η αλεπού δεν παίζουν μαζί του. Οι μαμάδες τους δεν τους αφήνουν, γιατί νομίζουν ότι οι λύκοι είναι επικίνδυνοι και κακοί. Μόνο η μελισσούλα τολμά να παίξει κρυφτό με το λυκάκι. Θα μπορέσουν τα υπόλοιπα ζώα να ξεπεράσουν τον φόβο τους;