Μέσα στο θαυμαστό κόσμο της παιδικής φαντασίας, ο συγγραφέας πλάθει ένα παραμύθι με ήρωες δυο παιδιά, έναν μικρό ξύλινο καρυοθραύστη και ένα ολόκληρο πλήθος στρατιωτάκια, κούκλες, ζώα. Πάνω απ' όλα ορθώνεται η σκοτεινή, δύσμορφη φιγούρα του νονού Ντρόσελμαγιερ, πνεύμα μαζί του Κακού και του Καλού.