Μετά τη δολοφονία του υπουργού Εσωτερικών, του Όκουμπο Τοσιμίτσι, ο Κένσιν φεύγει για το Κυότο, καθώς η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό. Σκοπός του είναι να αναμετρηθεί με τον Σίσιο Μακότο. Όλοι όσοι είναι κοντά στον ήρεμο και ευγενικό ρουρόνι τον συμβουλεύουν να μην πάει στο άντρο του χιτόκιρι που αντικατέστησε τον Χίμουρα Μπαττόσαϊ. Για το καλό όλων όσων τον περιβάλλουν όμως αλλά και για χάρη της ίδια της χώρας που κινδυνεύει να βυθιστεί στο χάος και την αναρχία, ο Κένσιν παίρνει το δρόμο που οδηγεί στο Κυότο και στον κληρονόμο του σκοτεινού παρελθόντος του...