Ο Ναρούτο, ο Σάσουκε κι η Σάκουρα κατάφεραν να περάσουν την τελική δοκιμασία και να γίνουν εκπαιδευόμενοι νίντζα - τώρα, όμως, αρχίζουν οι πραγματικές δυσκολίες. Έχοντας βαρεθεί τις εύκολες αποστολές, οι νεαροί μας νίντζα αποζητούν μια πραγματική δοκιμασία. Η επιθυμία τους πραγματοποιείται, κι έτσι μαζί με το δάσκαλό τους, τον Κακάσι, αναλαμβάνουν να συνοδέψουν έναν κακότροπο γέροντα στη Χώρα των Κυμάτων.Ο Τάζουνα, όμως, αποτελεί πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι φαντάζεται η παρέα μας... κι αυτό επειδή είναι ο στόχος επίλεκτων νίντζα δολοφόνων, ένας από τους οποίους είναι κι ο Ζάμπουζα, ο επονομαζόμενος και «δαίμονας». Οι ήρωές μας θα πάρουν το βάπτισμα του πυρός απέναντι σε ένα θανάσιμο αντίπαλο...