Ένα βράδυ, οι κάτοικοι ενός χωριού της Ισπανίας κατηγορούν τον 9χρονο Μανουέλ ότι είναι µαύρος µάγος κι ετοιµάζονται να τον ρίξουν στην πυρά. Τρυφερή αλλά και ζοφερή, η ιστορία του µικρού Μανουέλ είναι ένα έµµετρο σκοτεινό παραµύθι που θέτει στον αναγνώστη ένα αµείλικτο ερώτηµα: εσύ θα έκαιγες ζωντανό ένα παιδί;