Παραμύθια που ταξιδεύουν και γίνονται όνειρα νυχτερινά. Λίγο πριν έρθει ο ύπνος και τυλίξει τα παιδιά με το σεντόνι του, ο αρκούδος αφηγείται τις ιστορίες του. Μα η φωνή του κάποιον θυμίζει. Ποιον άραγε;