Άλλη μία ξεκαρδιστική περιπέτεια του κακού βεζίρη Ιζνογκούντ! Ο καλόκαρδος και λίγο παχουλός χαλίφης Χαρούν Ελ Πουσάχ αρνείται να φάει και το Συμβούλιο των Σοφών Γερόντων τον κηρύσσει ανίκανο να κυβερνήσει. Ο πρώτος που θα αποδείξει πως είναι συγγενής του, θα τον διαδεχθεί. Ο πάντα έτοιμος να κυβερνίσει Ιζνογκούντ ξεκινά την αναζήτηση των προγόνων του, ψάχνοντας αρχικά τον πατέρα του, τον οποίο ελάχιστα γνώριζε. Ταυτόχρονα, εξουδετερώνει μεθοδικά όλους τους πιθανούς διεκδικητές, χρησιμοποιώντας τις πιο αχρείες και φρικτές στρατηγικές… Θα τα καταφέρει αυτή τη φορά να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη;