Ένα χαμόγελο φεύγει από το κατσούφικο παιδί και τριγυρνά να βρει σε ποιόν ταιριάζει. Στη βόλτα αυτή θα πάρει αληθινά μαθήματα ζωής και θα γυρίσει για να κάνει το παιδί πιο σοφό και πιο χαμογελαστό.