Όταν ο Timm Thaler γελάει, όλοι γελούν δυνατά. Γι' αυτό ο μυστηριώδης και πλούσιος βαρώνος Lefuet θέλει να αγοράσει το όμορφο χαμόγελο του Timm και του προτείνει μια συμφωνία: Πούλησέ μου το γέλιο σου και θα κερδίζεις όποιο στοίχημα κι αν βάλεις!. Ο Timm υπογράφει το συμβόλαιο και πλέον μπορεί να εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες του. Όμως χωρίς το γέλιο του δεν είναι πια ο εαυτός του και μένει όλο και πιο μόνος. Επειδή λοιπόν θέλει πίσω το χαμόγελό του βάζει σε εφαρμογή ένα έξυπνο σχέδιο. Θα τα καταφέρει άραγε;