«Είναι στ' αλήθεια θαυματουργό το γιούσουρι; Και ποιο είναι το μυστικό του καπετάν Διοκλή; Τι ψάχνει στο βυθό της θάλασσας;» Αυτά απασχολούν τη δωδεκάχρονη Πηνελόπη ένα καλοκαίρι στη θάλασσα. Ώσπου εμφανίζεται ο δεκατετράχρονος Αρης και η ζωή της αναστατώνεται.