Όταν ο βασιλιάς Μίδας είπε πως προτιμούσε τον αυλό του Πάνα από τη μουσική του θεού Απόλλωνα, εκείνος εξοργίστηκε. Για να τον τιμωρήσει, του έδωσε γαϊδουρινά αυτιά. Ο βασιλιάς έπρεπε να επιστρέψει στο παλάτι του, κρύβοντας το μεγάλο του μυστικό. Θα έβρισκε τρόπο ο Μίδας να περάσει απαρατήρητος από τους υπηκόους του με τα μακριά και τριχωτά του αυτιά;